Vince informe Scales que Peter Fleming, alias Chess, l'a trahi en affaires et espère ainsi que le nom de Vince Faraday sera réhabilité.
Vince informe Scales que son soi-disant associé, Peter Fleming, est en réalité Chess et qu'il le trompe en affaires. Il espère ainsi que son nom sera réhabilité. Il veut faire éclater la vérité au grand jour lors d'une réception costumée à bord d'un train où les notables de Palm City seront présents. Mais Vince découvre que Max Malini et sa troupe du Carnaval du Crime ont pour projet d'attaquer le train. Avec la complicité d'Orwell et celle, inattendue, de Patrick Portman, The Cape va tenter de mettre de l'ordre dans cette situation...