Lorsqu'il retrouve son amour de jeunesse après des années, un divorcé franchit le pas et s'installe avec sa dulcinée, elle-même séparée de fraîche date.
C'est à l'école secondaire que Cleveland Brown s'est épris de la belle Donna. Malgré les sentiments qu'elle éprouvait pour Cleveland, Donna a fini par épouser Robert, le dur de l'école. Bien des années plus tard, après son divorce, Cleveland Brown retourne à Stoolbend, en Virginie, sa ville natale. Lorsqu'il croise à nouveau la route de Donna, elle-même fraîchement divorcée, leurs sentiments se rappellent à eux. Ils ne tardent pas à franchir le pas et à s'installer ensemble, créant de fait une grande famille recomposée avec leurs trois enfants. Ils habitent à côté d'un couple d'ours qui parlent, d'un célibataire endurci et de sa mère, et de voisins plutôt rustiques...