Brenda est chargée d'enquêter sur la mort d'un jeune homme, porté disparu depuis un mois. Elle apprend à contrecoeur qu'elle doit travailler avec le FBI.
L'agent Howard demande à Brenda de retrouver un jeune homme, Austin Blair, porté disparu. Le compagnon de celui-ci, un jeune étudiant, Travis Myers, s'est manifesté un mois plus tôt. Austin n'est pas rentré de l'une des célèbres fêtes gay de la ville. Il y allait pour rencontrer son patron, l'organisateur de ces fêtes. Brenda retrouve le corps d'Austin, qui repose depuis un mois à la morgue du comté. Son cadavre a été découvert dans une ruelle. La cause de la mort n'a pas pu être déterminée. Au grand dam de Brenda, Howard, accompagné de l'agent Moore, lui signifie que l'enquête est désormais sous la coupe du FBI...