Retour sur quarante années d'activités de la CIA à travers l'histoire de Jack McCauliffe, un jeune diplômé de Yale, recruté par la célèbre agence.
En 1954, Jack McCauliffe, Leo Kritzky et Yevgeny Tsipin, trois amis fraîchement diplômés de la prestigieuse université de Yale, entrent en contact avec le monde des services secrets. Jack et Leo sont recrutés par la CIA. Quant à Yevgeny, de retour à Moscou pour l'enterrement de sa mère, il est contacté par le KGB. En pleine guerre froide, ils vont tous les trois découvrir le monde de l'espionnage. Quelques années plus tard, Jack et son supérieur Harvey Torrit, dit «Le Sorcier», sont en mission à Berlin, où un transfuge soviétique a révélé l'existence d'une taupe à la CIA. Ils doivent tout faire pour l'identifier. L'enquête s'avère minutieuse...