A Berlin, Jack et le Sorcier apprennent qu'une taupe sévirait au sein de la CIA. Mais Jack se sent irrésistiblement attiré par son contact, une danseuse.
Jack et son supérieur, Harvey Torriti, dit «Le Sorcier», chef de l'antenne de la CIA à Berlin, apprennent qu'un transfuge soviétique a révélé l'existence d'une taupe à la CIA. James Angleton, le chef de la cellule de contre-espionnage de la CIA, aiguille Jack et son mentor dans leur enquête. Jack, de son côté, se sent très attiré par son contact, Lili, une séduisante ballerine, ce qui n'arrange guère ses affaires et menace le bon déroulement des investigations. Pendant ce temps, Yevgeny Tsipin continue ses petites magouilles pour le compte du KGB, et Philby se retrouve en danger par la faute du Sorcier...