En 1977, Vincent manage le Club 366, une discothèque à succès. Abby est toujours à ses côtés et s'occupe du Hit-Hat. Frankie lui gère le Show Land.
En 1977, Vincent est le propriétaire de la discothèque à succès, le Club 366. Vincent et Abby sont toujours ensemble, et elle gère le Hit-Hat. Frankie, de son côté, dirige Show Land, un peep show avec de vraies femmes au lieu de vidéos. Frankie prend 10 000 dollars dans le coffre-fort et disparaît, mettant en colère Vincent qui tente de le retrouver. Frankie revient, et révèle à Vincent qu'il est marié et a utilisé l'argent pour acheter une bague...