Un cinéaste retourne sur les lieux de son enfance et suit le parcours imaginaire d'un garçon, venu au Mississippi pour être baptisé, et qui découvre le blues.
Pour parler du blues, Charles Burnett se replonge dans son enfance, qu'il a passée entre Los Angeles et le Mississippi et au cours de laquelle il a découvert ce style musical. Il suit ainsi le parcours d'un garçon envoyé par ses parents chez son oncle Buddy, pour être baptisé et «sauvé» des tentations...