En se portant au secours d'une fillette, le Faucon se retrouve soupçonné d'enlèvement. Il enquête alors dans la richissime famille de l'enfant.
Alors qu'ils sont dans le train pour San Francisco, le Faucon et son assistant rencontrent la petite Annie, qui prétend que sa nourrice et son majordome la retiennent prisonnière. Les deux hommes n'accordent pas grand crédit aux propos de l'enfant. Mais quelques minutes plus tard, la nourrice est assassinée...