Walter vient en aide à un prestidigitateur, Preston Miller. En effet, le magicien a «perdu» son assistante. Walter découvre pourquoi elle a disparu ainsi.
Walter est doté d'un esprit cartésien et ne croit guère en la magie. Néanmoins, il accepte de venir en aide à un prestidigitateur connu, Preston Miller. En effet, le magicien a «perdu» son assistante. Elle s'est volatilisée durant le célèbre numéro du Phénix qui a fait le succès de Miller. Très vite, Walter comprend pour quel motif la jeune femme a disparu. L'argent contenu dans le coffre-fort d'un casino local a disparu lui aussi. L'assistante de Miller est suspectée d'avoir remplacé l'argent par des billets de contrefaçon. Walter fait alors la connaissance de Judy Green, agent des services secrets. Parallèlement, Leo et Isabel apprennent que Timo et Willa ne sont pas vraiment cousins...