Walter se lance sur les traces d'un homme qui a disparu après avoir laissé un message à sa femme et sa fille leur demandant de se cacher dans un endroit sûr.
Walter accepte de rechercher un homme qui a disparu après avoir laissé un message à sa femme et à sa fille, leur demandant de se cacher dans un endroit sûr. A la fin de l'enregistrement, on entend cet homme parler avec quelqu'un d'autre. Walter se lance donc sur les traces de cette personne, qui a fait partie, comme Carlos, le disparu, d'un gang, et qui travaille aujourd'hui dans la même compagnie. Mais quelqu'un d'autre enquête en parallèle sur cette mystérieuse disparition. Il s'agit d'un agent du FBI, qui, décidé à découvrir le fin mot de l'histoire, ne manque pas de jouer de son charme pour soutirer un maximum d'informations à Walter...