Arkady livre au MI-5 les noms de deux autres agents doubles. Daddy fait sortir de premier le premier dans l'espoir qu'il ira contacter le second.
Arkady donne au MI-5 deux nouveaux noms de la liste d'agents doubles du KGB : Tom Mallory, actuellement en prison pour agression, et Valerie Parkwood, secrétaire du Premier ministre. Daddy fait libérer Mallory, avec l'espoir que celui-ci contactera Parkwood. Une entrevue est effectivement prévue. Joe et Allan se rendent au lieu de rendez-vous. Quand Mallory menace Valerie, Joe se porte à son secours...