Les loups-garous accusent les vampires du meurtre du père de Lukas. Nick doit prendre parti dans une guerre qui a toujours opposé les deux clans.
Les loups-garous accusent les vampires du meurtre de Simon Ford, le père de Lukas. Celui-ci est particulièrement affecté lorsqu'il apprend la nouvelle. Il est même prêt à laisser Brett prendre le rôle de leader, mais ce dernier focalise son attention sur la ravissante Andie. Alors que Brett et Andie se rapprochent, Christian menace de révéler au grand jour sa relation avec Claire. Mia, quant à elle, est contrariée que Peg ne veuille pas lui enseigner les secrets de la sorcellerie et se tourne alors vers Devon. Pendant ce temps, Nick devient arbitre dans le conflit entre vampires et loups-garous, deux clans qui se sont toujours opposés...