L'agent du FBI Kat Russo se rend dans le quartier de Nick pour rechercher un criminel qui pourrait en réalité avoir trouvé refuge à The Gates.
L'agent du FBI Kat Russo se rend dans le quartier de Nick pour rechercher un criminel qui pourrait avoir trouvé refuge à The Gates. Mais plus elle avance dans ses recherches, plus elle découvre les secrets les plus sombres de la communauté. Nick comprend alors qu'il doit trouver un équilibre entre les requêtes du FBI et l'harmonie qui existe aux Gates. De son côté, Andie devient plus faible de jour en jour, et Brett est prêt à faire n'importe quoi pour la garder en bonne santé. Pendant ce temps, Charlie développe des sentiments inattendus à l'encontre d'une personne de son entourage. Quant à Dylan et Claire, ils ont du mal à retrouver le lien qui les unissait...