Les mutants membres de l'Underground et le Cercle, dirigé d'une main de fer par Reeva, se livrent bataille. Les deux factions de résistants s'opposent.
Les mutants membres de l'Underground tentent de survivre en cohabitant avec les humains. Reeva, à la tête du Cercle, a des méthodes plus radicales. Elle a recruté Lorna, qui porte l'enfant d'Eclipse. Les Strucker continuent la lutte. Les deux factions de résistants se livrent bataille.