Un agent du FBI en mission d'infiltration dans le Mississippi tombe amoureux d'une jeune femme victime du mafieux qu'il est chargé de faire tomber.
Dans une petite ville du Mississippi, Norma Shepard, une enseignante menacée par le mafieux Jeff Ballinger, est sauvée par Alonzo White, un agent fédéral en mission d'infiltration. Tous deux tombent amoureux et quittent le Sud pour s'installer à Harlem où une nouvelle affaire criminelle les attend...