Une petite souris invente un monstre pour faire peur à ses prédateurs, le renard, le hibou et le serpent, puis finit par le rencontrer au détour d'un bois.
Une maman écureuil raconte une histoire à ses deux enfants. L'histoire d'une petite souris qui se promène dans un bois. Tour à tour, le renard, le hibou et le serpent en feraient bien leur petit-déjeuner. La petite souris rusée répond qu'elle a rendez-vous avec le terrible et crochu Gruffalo...