Fred et Serena séjournent au Canada pour négocier un rapprochement avec les autorités. Defred tente de trouver une marraine bienveillante pour son bébé.
Après la punition infligée par son époux, Serena prend à nouveau ses distances avec Defred. Le Commandant et elle s'apprêtent à partir en mission diplomatique au Canada. Auparavant, Serena annonce froidement à Defred qu'elle devra quitter la maison dès la naissance du bébé, contrairement à l'usage qui veut que les Servantes s'occupent des bébés jusqu'à leur sevrage. Sous le choc, Defred cherche dans son entourage une personne susceptible de protéger son enfant lorsqu'elle ne sera plus auprès de lui. Au Canada, pendant que Fred négocie, Serena est contactée par un envoyé du gouvernement en exil. Celui-ci lui fait une révélation stupéfiante sur la stérilité supposée des femmes...