Après la Cérémonie, Eleanor Lawrence perd pied et veut faire payer son époux pour tous ses crimes. Les Waterford partent dans le Nord pour négocier le retour du bébé.
June réfléchit à son projet d'exfiltrer des enfants hors de Gilead lorsqu'elle entend des éclats de voix dans le bureau du commandant Lawrence. En pénétrant dans la pièce, elle découvre Eleanor pointant un pistolet sur son mari agenouillé. Hors d'elle, l'épouse du dignitaire lui reproche le viol de June. De leur côté, Serena et Fred prennent la route pour aller négocier le retour de Nichole en toute discrétion. Ils se dirigent vers le Nord, une zone éloignée des regards et du pouvoir. Là, le couple retrouve Mark Cuello, le contact de Serena au Canada, et le suit dans une forêt isolée. Lorsqu'ils s'arrêtent enfin de rouler et sortent du véhicule, Serena et Fred apprennent qu'ils ont passé la frontière...