Une femme emmène son ami sur les terres de son enfance, en Bulgarie. Mais le voyage fait ressortir des peurs cachées qui mettent leur relation à l'épreuve.
A Paris, Sophie et Daneel vivent une histoire d'amour passionnée. Lors d'un voyage surprise en Bulgarie, la terre natale du jeune homme, les choses se compliquent. Perdus sur une île au beau milieu de la mer Noire, dans une atmosphère lourde et étrange, la relation des deux amants est mise à rude épreuve...