Linden et Holder tentent d'arrêter Bennet. De son côté, le maire Adams parvient à retourner contre Richmond les dernières révélations faites à son sujet.
Linden et Holder sont désormais en possession d'une écoute téléphonique explicite, dans laquelle Bennet indique à Mohammed que les passeports arrivent bientôt. Il ne leur reste plus qu'à obtenir une signature du juge Russell Elliot pour autoriser l'utilisation de cette précieuse bande. Mais Elliot, que Holder connaît depuis son passage au bureau des stupéfiants, refuse catégoriquement de signer l'autorisation. De son côté, Richmond pense de plus en plus à se retirer de la course aux élections municipales. Mitch et Stan ne supportent vraiment plus l'incompétence de la police et décident d'agir eux-mêmes...