Trois années ont passé depuis la bataille de Dunholm. Dans le Wessex, Uthred reçoit la visite d'Aethelwold, qui lui rapporte une étrange histoire.
Trois années ont passé depuis la bataille de Dunholm. Uhtred est installé dans le Wessex avec Gisela et leurs deux enfants, et est toujours au service du roi Alfred. Il reçoit la visite d'Aethelwold, qui lui fait une annonce incroyable : d'après le médium Eilaf, tous deux monteraient sur le trône, en lieu et place des rois du Wessex et de Mercie. Uhtred apprend par ailleurs qu'Alfred a l'intention de marier sa fille Aethelflaed au jeune lord Aethelred de Mercie afin de sceller une alliance entre les deux royaumes...