Uhtred apprend que Bebbanburg été affaibli par les attaques écossaises ; il compte faire valoir ses droits d'aînesse mais Edward refuse de l'aider.
Aelfric subit de lourdes pertes suite à l'attaque des vikings à Bebbanburg, alors que Cnut retire ses hommes d'Est-Anglie. Finan et Osferth en profitent pour informer Uhtred des problèmes d'Aefric, qui envisage de profiter de la situation. De leur côté, Edward et Aethelred apprennent le départ des Danois. Edward préfère rester méfiant pendant qu'Aethelred voit l'opportunité de conquérir l'Est-Anglie. Uthred demande de l'aide à Edward mais celui-ci refuse. Il va donc utiliser le plan d'Aethelred pour accéder à Bebbanburg mais il lui reste encore à convaincre son fils de le suivre dans cette opération...