Alors qu'Uhtred et ses troupes approchent de Bebbanburg, Wihtgar, le fils prodigue, réapparaît, l'esprit plein de ruses. Uhtred a vent d'une trahison.
Uhtred dévoile son plan à son fils mais celui-ci rejette la vision de son père. De son côté, Edward est en désaccord avec les ambitions d'Aethelred. Aelfric cherche des moyens de survivre alors qu'Uthred et ses troupes approchent de Bebbanburg. Cnut arrive en Mercie et choisit de mettre ses fils en sécurité, tandis que Brida cache un lourd secret. A la surprise générale, Wihtgar réapparaît à Bebbanburg. Alors que son fils s'attire des problèmes et que Wihtgar révèle ses propres objectifs, Uhtred décide de mettre son plan en oeuvre...