L'armée d'Uhtred bat en retraite à travers une contrée ravagée par la maladie, avec à ses trousses Eardwulf et ses hommes. La tension monte entre Edward et les Merciens.
Eadith retrouve Uhtred et ses hommes. Elle souhaite qu'ils se joignent à elle lors de sa rencontre avec Aethelflead. Edward subit des pressions suite à la disparition de sa nièce et de sa soeur. Les troupes d'Uhtred sont contraintes de traverser une zone ravagée par la maladie. Accompagné de ses hommes, Eardwulf se lance à leur poursuite. Pendant ce temps, Brida travaille comme esclave pour les Gallois. Aelswith affronte son fils après avoir appris ce qu'il a fait à Aethelflead. Eadith se retourne contre son frère alors que les Gallois sont menacés par les Danois...