A la recherche de Tommy, Joel et Ellie se rendent à Jacksonville. Les retrouvailles entre les deux frères, tout sauf cordiales, sont lourdes de conséquence.
Quelques mois plus tard, Joel et Ellie atteignent la petite communauté prospère de Jackson, dans le Wyoming. Joel y retrouve Tommy, dont la femme Maria est enceinte. Tandis qu'Ellie en apprend davantage sur Sarah, la fille de Joel, celui-ci confie à son frère les particularités de l'adolescente et ses craintes concernant ses propres facultés mentales. Il craint de ne pas pouvoir amener sa protégée à bon port.