Ivan est un jeune escroc vivant à Moscou qui se fait passer pour un grand magicien. Par mégarde, il se retrouve catapulté dans le monde fantastique de Bélogorié.
Ivan est un jeune escroc vivant à Moscou qui se fait passer pour un grand magicien. Poursuivi par un client mécontent, il se retrouve catapulté par mégarde dans le monde fantastique de Bélogorié. Il est alors pris dans une épopée, aux côtés de compagnons de voyage tous plus farfelus les uns que les autres.