En pénétrant sur les lieux d'un crime qui s'est soldé par un bain de sang, Toby parvient à localiser le fils des deux victimes, quasiment moribond.
Wade et Wendy Lassiter baignent dans leur sang lorsque Toby et Oz pénètrent sur les lieux du crime. Ses dons de télépathie permettent à Toby de sentir la présence d'un autre être vivant. C'est ainsi que le fils des victimes, Andy, quasiment moribond, peut être sauvé à temps. Charlie ne dispose que de très peu d'indices. Elle demande à Toby d'essayer d'entrer dans les pensées d'Andy...