A l'hôpital, Ray reconnaît celui qui lui a confié Toby vingt ans plus tôt. La maladie d'Alzheimer, dont l'homme souffre, rend difficile le travail de Ray.
Toby emmène Ray à l'hôpital pour qu'il y rencontre le mystérieux inconnu. Ray reconnaît en lui Frank Cardea, l'homme qui lui confia Toby vingt ans plus tôt. Sa maladie d'Alzheimer, brouillant ses pensées, ne rend pas aisée la lecture télépathique que Toby tente d'en faire. Il comprend cependant que Frank a été envoyé par la mère de Toby, Maya...