Charlie a la délicate mission de faire passer du Semtex à travers la Yougoslavie et en Autriche : cette traversée est surveillée à distance par Gadi.
Dans le cadre de sa mission, Charlie est chargé de faire passer clandestinement des explosifs à l'intérieur de la voiture de Michel à travers la Yougoslavie et en Autriche. Gadi et le reste de l'équipe surveillent les mouvements de Charlie à distance. Pendant ce temps, l'équipe de Shimon à Munich découvre que Michel a menti au sujet du point de chute. Shimon fait parler Michel en révélant que son emprisonnement était un coup monté et sécurise la véritable zone de débarquement : une ville autrichienne appelée Gutigplatz. Après avoir été informée par Gadi du changement de destination, Charlie arrive à Gutigplatz...