Dans la Chine médiévale, un homme humble prend parti dans la guerre civile qui déstabilise la dynastie Han au profit d'un empereur vertueux : Liu Bei.
En Chine, les Han ne parviennent à imposer leur tyrannie qu'en usant de la force. Outré, un dénommé Guan Yu tente alors de s'opposer à leurs exactions innombrables. Il fait face à six généraux sanguinaires, après avoir juré de soutenir le représentant de la dynastie Shu-Han : le vertueux Liu Bei...