Plongé dans l'ambiance envoûtante d'un palais vénitien, un éditeur américain s'éprend d'une femme étrange, flanquée de sa grand-mère centenaire.
Un éditeur américain, Lewis Venable, est hébergé dans un palais vénitien par la respectable Juliane Bordereau, âgée de 105 ans, qui vit avec sa petite-fille, Tina. Il veut se procurer, pour les publier, des lettres que le poète Jeffrey Ashton a jadis écrites à la Juliane. Mais il est vite attiré par Tina...