La Bête est parvenue à s'introduire dans Brakebills. Les professeurs découvrent qu'Alice, Quentin, Penny et Kady sont probablement responsables.
La Bête a profité du sort des étudiants pour s'introduire dans Brakebills. Les professeurs mènent leur enquête et découvrent qu'Alice, Quentin, Penny et Kady sont probablement responsables, mais Penny, dénonce lâchement Quentin...