Les Messagers partent en Californie pour arrêter le prochain cavalier qui semble être l'un des deux frères Plowman. Le groupe ne réussit pas à rester soudé.
Après avoir été ramené à la vie par le Diable, Joshua reprend les choses en main. Les Messagers partent en Californie pour arrêter le prochain cavalier qui semble être l'un des deux frères Plowman. Joshua tente de garder le groupe soudé mais certains événements les poussent à se séparer. Vera trouve un indice qui peut la mener à son fils. Erin, Peter et Raul trouvent une ferme correspondant étrangement à celle décrite lors de la vision de Joshua. Les propriétaires sont sur le point de la vendre aux Plowman à cause de la sécheresse. Raul remarque que leur ouvrier empoisonne l'eau destinée à l'irrigation. Pendant ce temps, Vera et Alan trouvent la maison dans laquelle vivait Mickael...