Deux hommes, qui ont réussi à infiltrer les agences de propagande nord-coréennes, finissent par se voir proposer de participer à des projets criminels.
Un Danois, ancien chef cuisinier, et "Mr James", ex-dealer de cocaïne de la jet-set, accompagnent le réalisateur Mads Brügger qui cherche à prouver que la Corée du Nord ne respecte pas les sanctions mises en place à son encontre par les Nations Unies. Ils infiltrent les associations de soutien au régime nord-coréen et finissent par être mis en relation avec les membres d'un réseau criminel qui produit et distribue des drogues et des armes au bénéfice de Pyongyang.