Penance crée un amplificateur pour diffuser la chanson de Mary dans la ville. Alors que le danger s'intensifie contre son groupe, Amalia propose un allié.
Amalia et Penance surprennent Annie Carbey, qui tente de mettre la main sur un secteur tenu par le Roi des mendiants, et tentent en vain de la convaincre de rejoindre leurs rangs. Penance met au point un amplificateur pour diffuser la chanson de Mary, qui pourra ainsi être entendue à travers toute la ville. Encore faut-il que la jeune femme retrouve sa voix. Augie et Mundi sont de plus en plus impliqués dans les affaires de Swann.