Alors que Davina obtient l'autorisation d'assister à la parade dans les rues de la ville, Hayley et Agnes se rendent dans le bayou pour y rencontrer un médecin.
Davina meurt d'envie d'assister à la parade annuelle dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Marcel l'y autorise, mais à contrecoeur. Il demande à Cami de garder un oeil sur la jeune fille. Agnes emmène Hayley chez un médecin un peu étrange, qui vit isolé dans le bayou. Cami révèle à Klaus des informations inquiétantes sur son passé...