Klaus est inquiet pour son bébé. Sophie et Davina font des révélations qui éclairent la façon dont Marcel a pris le pouvoir à la Nouvelle-Orléans.
Estimant que Sophie a mis la vie du bébé en danger, Klaus, furieux, lui demande des comptes. En réponse, celle-ci lui révèle un secret troublant lié à son passé. Quand des restes humains sont découverts dans le bayou, Marcel demande à Klaus de l'accompagner sur place. Davina se confie à un allié inattendu, lui communiquant des informations essentielles sur les sorcières et sur Marcel...