La faction des humains décide de s'en prendre aux créatures surnaturelles. Hayley, Elijah et Rebekah tentent de protéger les loups-garous du bayou.
Etant donné la nature de leur relation jusqu'ici, Marcel est très surpris lorsque Klaus se confie à lui. Les humains s'en prennent à un bar fréquenté par les vampires. Hayley apprend que les loups-garous sont en danger. Elle demande alors à Elijah et Rebekah de l'aider à les sauver. Tous trois prennent la direction du bayou, où ils rencontrent Eve, une loup-garou qui détient des informations importantes...