Vincent jette un sort sur les loups et les vampires. De son côté, Klaus emmène Cami en sécurité avant de confronter Kaleb au sujet de la disparition de Rebekah.
Vincent est libre et, surtout, animé d'un énorme désir de vengeance. Quand Hayley et Jackson parviennent à rassembler vampires et loups garous afin de discuter d'une possible trêve, Vincent lance un sort qui piège les deux parties. Elijah s'inquiète car Rebekah ne revient pas au refuge. Klaus décide d'affronter Kaleb pour obtenir des réponses. L'âme de Rebekah a changé de corps et a investi celui d'une sorcière...