Dans le but de découvrir pourquoi Tristan est de retour à la Nouvelle-Orléans, Elijah prévoit d'assister à un gala organisé par un groupe d'anciens vampires.
Dans le but de découvrir pourquoi Tristan est de retour à la Nouvelle-Orléans, Elijah prévoit d'assister à un gala organisé par un groupe d'anciens vampires, les Strix. Pendant ce temps, Aya, une femme mystérieuse, fait une proposition intéressante à Marcel. Klaus et Lucien forment une alliance...