Klaus reçoit la visite d'une personne de son passé. Pendant ce temps, Elijah pense que Tristan cache quelque chose et demande l'aide de Marcel pour enquêter.
Aurora est bel et bien arrivée à La Nouvelle-Orléans et le fait savoir à tous. Une surprise de taille pour Klaus qui fut autrefois épris d'elle. Elijah se méfie de Tristan et demande à Marcel, récemment intronisé dans l'organisation des Strix, de le surveiller. L'originel privilégiera toujours sa famille à sa lignée et tient à ce que Tristan le sache. La guerre des lignées se renforce. Davina, désormais régente des neuf clans de sorcières, peine à assumer son rôle et demande conseil à Hayley...