Klaus est retenu chez lui par des problèmes personnels qu'il doit régler de toute urgence. De son côté, Elijah est contraint de s'associer avec Aya.
Klaus se découvre une nouvelle ennemie de taille en la personne de Cami, devenue vampire. De plus, celle-ci détient l'arme qui peut éliminer la fratrie Mikaelson. Elijah tente de prendre le contrôle des Strix, mais se retrouve défié par Aya en combat singulier. Une terrible confrontation qui voit l'émergence d'un nouveau leader au sein de la faction. Enfin, Davina a du mal à gérer l'arrivée d'une nouvelle faction de sorcières, qui tente de l'enrôler pour mettre la main sur l'arme meurtrière pour les Originels...