Les frères Mikaelson s'allient pour sauver Freya. Elijah et Finn arrivent à Mystic Falls où Matt Donovan leur réserve un accueil assez froid.
Lucien est le marionnettiste qui tire les ficelles de toutes les récentes intrigues. Il a kidnappé Freya avec l'aide de Vincent et se rend à Mystic Falls pour la suite de son plan. Il obtient un sort lui octroyant la force des Originels, voire plus. Davina ayant localisé Freya, Elijah et Finn s'y rendent aussi et tombent sur Matt Donovan. Devenu shérif de la ville, celui-ci voit d'un mauvais oeil l'arrivée de deux nouveaux vampires, d'autant qu'il est responsable de la mort de Finn. Pendant ce temps, Hayley et Klaus, en fuite, travaillent à découvrir les intentions de Lucien, qui persécute les diverses meutes du coin...