Klaus pourrait recevoir une aide inattendue, même si ses sauveurs sont quasiment certains de devoir affronter Marcel. Vincent mène une enquête troublante.
Enfin réveillés, Elijah, Rebekah, Freya et Kol se joignent à Hayley et débarquent à La Nouvelle Orléans. Ils veulent secourir Klaus et le libérer de son geôlier, Marcel, qu'ils doivent donc affronter. De son côté, Vincent enquête sur la disparition d'un jeune sorcier et ses découvertes l'inquiètent. Il prévient alors Marcel que la ville court un terrible danger...