Après en avoir été éloigné pendant cinq longues années, Klaus essaie de se rapprocher de sa fille, Hope. Elijah arbitre un conflit entre Hayley et Freya.
Après cinq longues années de séparation, Klaus tente de rattraper le temps perdu aux côtés de sa fille, Hope. Malgré ce rapprochement, le reste de la famille est toujours dans la tourmente quant à son avenir. Elijah arbitre un conflit entre Freya et Hayley portant sur la sécurité des Mikaelson. Pendant ce temps, à La Nouvelle-Orléans, Vincent dévoile à Marcel de terribles secrets au sujet de son ex-épouse, Eva Sinclair, alors qu'ils se lancent sur les traces d'une mystérieuse sorcière. Celle-ci envisage de sacrifier un groupe d'enfants innocents, dont Hope Mikaelson...