Après avoir été victimes de la magie noire, Klaus et Marcel font face à des manifestations très étranges. Pendant ce temps, Hayley et Elijah se rapprochent de Mary.
Klaus et Marcel sont affectés par la magie noire du Néant : tous deux victimes d'hallucinations, ils n'ont d'autre choix que d'en venir à l'affrontement. Freya subodore que la force à l'oeuvre a un intérêt à cette confrontation. Epuisée, elle met sa vie en péril pour guérir Klaus de l'infection tandis que Keelin se questionne. Doit-elle honorer le serment d'Hypocrate et aider Freya ou bien fuir à jamais les Mikaelson ? Hayley découvre un étrange lien entre cette force et son ancien clan de loup...