Klaus est de retour à La Nouvelle-Orléans. Les effets de la magie noire se font ressentir en ville. Vincent cherche à savoir ce que pense Ivy de la situation.
Hope se réjouit à la perspective de revoir son père. Mais la magie noire qui les maintenait à distance commence à se manifester à travers la ville, Vincent se tourne vers Ivy, une voyante, pour connaître la signification de ces manifestations magiques. Marcel rentre alors à La Nouvelle-Orléans et découvre le climat de tensions croissantes entre factions surnaturelles qui y règne...