Elijah apprend que Hayley, le loup-garou, est également venu dans le quartier français afin d'y chercher des renseignements sur l'histoire de sa famille.
Déterminé à aider son frère, Elijah suit Klaus et apprend bientôt que Hayley, un loup-garou, est également venu dans le quartier français à la recherche d'indices sur l'histoire de sa famille. Il est alors tombé entre les mains d'une puissante sorcière nommée Sophie...