Une nouvelle mission attend les passagers de l'Orville. L'équipage doit procéder à l'exploration d'une région dangereuse et mystérieuse de l'espace Krill.
Avant d'accéder à une région de l'espace encore méconnue, l'équipage de l'Orville entame des négociations diplomatiques avec le Krill. Alors que le Krill tente d'avertir les membres du vaisseau du danger qui les guette, une mission d'exploration sur Kalarr est mise en place.