Holly, Ralph, Yunis et Andy suivent Claude, qui se rend dans le Tennessee pour aller voir son frère. Ils espèrent parvenir à isoler la force maléfique.
Jack parvient à déjouer la surveillance mise en place autour de son domicile pour y récupérer des armes et s'enfuir. De son côté, Claude se rend dans le Tennessee où vit son frère Seale. Holly suggère de le suivre afin d'assurer sa protection et de pouvoir témoigner en sa faveur si El Cuco, la force maléfique, venait à prendre son apparence pour commettre un crime. Ralph, Yunis et Andy acceptent de l'accompagner...